「はやいぞ、ひゃっほー」
　クマとウサギは、坂道を自転車で下っていきます。キーッ！　ふたりはブレーキを踏みました。タヌキがしょんぼり遠くを見ています。
「この山のタヌキじゃないね」
「いじめられて、どっかの山から逃げてきたようだな」
　クマは、タヌキのかじられている耳を見つめました。

　 ウサギは、丘を登っていきました。
「タヌキさん。いっしょにあそぼう」
　ところが……。
「おれは、べたべたするやつはだいきらいだ！」
　タヌキはどなりかえしてきました。
「タヌキさんは友だちがほしくないの？」
「ああ、ともだちなんかほしくない」
「それで、さびしくはないの？」
「さびしくなんかない！」

　ウサギは、タヌキのことばをくりかえしながら丘をおりていきました。
（さびしくなんかない！　 さびしくなんかない！　さびしくなんかない！）
　でも、ウサギは何度くりかえしても、タヌキの声が、
（さびしい、さびしい、さびしい）
と聞こえました。
（どうして反対に聞こえるんだろう？）

　ウサギの話を聞いたクマは、今度は自分がタヌキを誘いに行きました。でも、返ってくる答えは同じ。
「大丈夫だ。明日は友だちになれる」
  クマは、心配そうな目をしているウサギの肩をたたきました。
　そして、次の日、ふたりはタヌキと友だちになるためのある作戦を決行したのです。