ぞうのテンボは、うそつきでいたずらが大好き。しまうまのしっぽを木にむすぶつけて、
「あ、ライオンがきた！」
とおどかしたりするのです。

　 動物たちはおこりました。でも、テンボのするどいきばでつきさされてはかないません。力の強いはなでたたかれたらふっとんでしまいます。だからぞうのテンボが来ると、みんなかくれてしまうのです。そんなわけで、テンボには友だちがありません。テンボはとてもさみしいのです。

　 ある日、テンボはだちょうの親子に会いました。テンボはだちょうに近づいていきました。
「おい。ぼくと遊ぼう」
　すると、かあさんだちょうがはねを広げて、
「だめだめ。テンボと遊んだら、ふみころされるわ」
　だちょうの親子は、とっとこ逃げていきました。

　 テンボは考えました。
「そうだ。ぼくがたまごからかえして、ぼくをこわがらない赤ちゃんを育てればいいんだ」