てんぐ先生は山のふもとの小さな小学校の先生だ。せいとは一年生から四年生まで十二人いるが、ひとりの先生がおしえるのだからたいへんだ。先生が一年生をおしえていると、二年生、三年生、四年生がさわぎだし、二年生をおしえていると、一年生、三年生、四年生が、さわぎだす。「こらっ、しずかに！」しかるとき、先生の顔は赤くなる。先生のたかいはなの先も赤くなる。すると、めがねをかけた先生の顔は、てんぐそっくりになる。だから、この先生のことを、子どもたちはてんぐ先生とよんでいた。
　先生が一年生をおしえていると、教室の中が、いつもよりずっとさわがしくなった。「こらっ、しずかにせんか！」そこで先生がまどを見ると―これはおどろいた。いままで見たこともないへんてこな男の子が、教室をのぞきこんで、にこにこわらっている。「おまえは、いったい、だれだ！」大声で、どなりつけると、「ぼく、クマ。」男の子は、あいかわらず にこにこしながらそうこたえた。