大きな都会のまんなかに、浄水場がありました。うら庭は、林になっていて、そこには小さなきつねが住んでいました。庭番をしているすずきさんだけが、このきつねのことを知っていました。

　ある日のこと、きつねは、すずきさんから、もうじきこの浄水場がこわされて、大きなビルがたつことを聞かされました。

「今度の休みにでも、西山にいってはなしてやろう」
と、すずきさんは言いました。すると、きつねは、ほっそりとした美しい青年にかわり、すずきさんに言いました。
「わたしは人間になって、この住み慣れた都会でくらしていきます。さびしい山で、一人ぼっちになるのはいやです」
　こうして、きつねは人間の姿になって、くらしていくことになりました。

　 浄水場の近くに、壊れかけた小さな芝居小屋がありました。お客が来ないから、もうやめようと、持ち主が決心したときでした。
「わたしにゆずっていただけませんか？」
と、一人の青年がやってきました。青年は、服のそでから、ひょ、ひょいと、おさつをトランプみたいに出しました。持ち主は、目をしろくろさせて、
「いいですとも。いいですとも」
といいました。

　すすきの天吉という、わかい手品師が、その芝居小屋に出演するようになったのは、それからまもなくのことでした。