アガサは、魔女です。それも、すごく年をとっている、へそまがりのおばあさん魔女です。アガサは、ひとりっきりですんでいます。アガサには、ともだちがいないのです。ともだちなんてものは、ただのいちどだって、できたためしがありませんでした。

　 アガサは、ひるまはかたかけにくるまって、巣の中でねむっています。そして、夜がくると、ほうきにのって町にとんでいき、しごとにとりかかります。町のひとたちをこわがらせてやるのが、アガサのしごとなのです。

　 あるばん、アガサが町ではたらいているあいだに、アガサのいえに、おかあさんカッコーがやってきて、たまごを一つ、うみおとしていきました。町からかえってきたアガサがみると、大きなたまごがころがっています！
「このたまごをこんなところにうんだ、ぶれいもののとりは、どこにいるんだい！」
　でも、かあさんカッコーはみつかりませんでした。アガサは、何日も何日も、しごとを休んで、巣の中で、たまごがかえるまであたためつづけました。