つばき山にきつねの女の子、こぎつねコンが、杉の木山にはたぬきの男の子、こだぬきポンが住んでおりました。

　 コンもポンも、いっしょにあそぶともだちがほしくてたまりません。けれども、つばき山にはコン一家のほかに、杉の木山にはポン一家のほかにはだれもすんでいないのでした。

　 あるとき、川をはさんだがけっぷちで、むこうがわのだれかさんとうたのうたうたいっこをしてあそんでかえったふたりに、それぞれの親たちは、
「たぬきなんか、ともだちなもんですか！」
「きつねとうたうとは、なんたること！」
としかります。きつねとたぬきの親たちは、どちらも古くからひどくにくみあっていて、なかよくすることをゆるしてくれないのでした。