ある日曜日の朝のことです。武二はとてもたいくつになって、昼から成神山のキツネ和尚のところへ出かけることにしました。成神山のふもとには小さなお寺があって、そのお寺の和尚さんの正体は、実はしっぽのふさふさした、でっかい古ギツネでした。古ギツネは、たいそう化けるのが上手でしたが、武二だけは、和尚さんをひと目見たときに、その正体を見破ったのです。その日から武二とキツネ和尚は、友だちになりました。

　 武二とキツネ和尚は、ちょうどよく通りかかった雲に乗っかると、ゆっくり村の方へ飛んでいきました。

「どうも東の方に、気になる雲があるなあ」
　二人の乗った雲が、村の真ん中辺りまでやってきたとき、和尚さんが言いました。
「武二。しばらく気ぃつけとけや。これは、どうもよそから術を使うヤツがやってきたにちがいない」