ユスティンはふつうの九歳の男の子。成績もまあまあで、友だちもいっぱいいる。

　 だけど、ひとつだけふつうじゃないところがあった。それは、ユスティンにはないしょの友だちがいるということだ。その友だちは悪魔の子で、その子の姿はユスティンにしか見えなかった。

　 でも、見えなくてよかったのかも。だって、肌が赤くて、つのがはえてて、片方の足が馬の足で、おまけにしっぽまではえていたのだから。

　ある日、ユスティンとあくまくんがあくまくんの家で遊んでいると、恐ろしい悪魔アスモディスがやってきた。あくまくんが悪いことをしないと、あくまくんの一家を地獄に帰ってこられなくする、と言うのだ。

　あくまくんはユスティンがとめるのも聞かず、悪いことをしようとたくらむのだった。