レンゲ畑のまんなかに、悦子の住む空色のアパートはあります。そのレンゲ畑のあぜ道を、小さい男の子の手をひっぱっていさましく歩いていく知らない女の子

――それが、なつきでした。

「あたしたち、いま、魔女の家につかまってるんだ。その魔女は、ふつうのおばあさんみたいなふりをしてるけど、ムカデをつかまえて毒薬を作るし、おかあさんにのろいをかけて病気にしてしまったの」
と、なつきは言います。なつきはいろいろなことを知っていて、悦子はすっかり話に引きこまれてしまいました。

「あんたも来る？」
ときかれ、悦子はびくびくしながらも、なつきについて魔女の家に行ってみることにします。