征服と略奪（りゃくだつ）を繰り返す世界の征服者ティムールの遊牧軍。遊牧軍は向かった先で都や街をおそい、夜になれば草原へ天幕（てんまく）をはってねむる。遊牧軍には大人の男だけでなく、女や老人、子どもまでいた。

　遊牧軍の少年ラスティは、戦士の一人としてインドの都デリーへ攻め込んだ。ところが、恐ろしい怪物がラスティ達のゆくてをはばんできた。

　ラスティ達がはじめてみた怪物。それはゾウだった。ゾウの背中には、かごがとりつけてあり、そこから槍（やり）や矢や火炎（かえん）びんのようなものが雨あられとふってきた。

　それでも、ゆうもうなティムールの戦士たちは、この怪物を率（ひき）いたデリー軍をおいやることに成功した。

　逃げていくデリー軍の中の怪物の一頭が逃げおくれ、丘のむこうへころがり落ちていった。みな恐ろしがって近づこうとしなかったが、そこへティムールがやってきた。ティムールはラスティにこの怪物を捕虜（ほりょ）にするよう命じた。

　ラスティは勇気をふるって怪物に近づいた。すると、怪物の横にたおれている少年がいた。

　ラスティは短剣をひきぬいた。いま、はじめての戦争で、最初の敵を殺そうとしているのだ。

　ゾウ使いの少年カヴィは、自分の目の前で短剣をひきぬいたティムールの少年戦士を見あげた。カヴィはゾウに、この悪魔をやっつけさせ、その間に逃げようと考えた。
「立て、ムウムウ！　さあ、こいつを殺せ！」
　 カヴィの命令でゾウは立ちあがろうとしたが、すぐにひざをついてしまった。カヴィは悲鳴をあげ、泣きくずれた。

　すると、ゾウは長い鼻をのばしラスティの両ももに巻きつけ、地面からもちあげた。

　そして、自分の首の上にラスティをすわらせた。つづいてすばやく、カヴィも自分の背中に乗せたのだった。