「外の世界をたちきる……。だれにも会いたくない……。」交通事故で妻と息子を亡くした町の名士ジョン・ハーディングは、家の中にこもったきり生きる希望を完全に失っていた。頭にうかんでくるのは、妻と息子を亡くす前の、栄光に満ちた幸福な日々ばかり。でも、今、わたしには何もない、もうこれまでだ……。自らの命を断つべく拳銃(けんじゅう)を手にするジョン……。

　そんな時、天使が、ひとりの天使が、彼(かれ)の命を救った。ティモシー・ノーブルは、ジョンが監督を引き受けたリトル・リーグの選抜テストに現れた、１１歳の小がらな少年である。ジョンはティモシーを見るなり、息をのんだ。あれは……リックじゃないか。そう、ティモシーはジョンの亡き息子リックに、体格までうりふたつだったのだ。

　 しかし、選抜テストを受けるティモシーの様子は、目をおおいたくなるような悲さんなものだった。フライを取ろうとあっちへよろよろ、こっちへよろよろ、あげくのはてには足をもつらせ、芝生に頭から転倒！案の定、多くの監督が参加したドラフト会議でもチームのメンバーとしてティモシーを指名するものはひとりもいない。とうとうティモシーは、最後までどの監督にも選ばれなかった。

　ジョンは、すでに選んだ１１人のメンバーに満足していた。バランスよく彼らをつかえば「エンジェルズ」はよいチームになるだろう。しかし、最後の最後で、ティモシーは「エンジェルズ」のメンバーに加わった。ティモシー・ノーブルは、ジョン率いる「エンジェルズ」の最後のメンバー、文字通り、１２番目の「天使」になったのだ。

「絶対、絶対、絶対、絶対、あきらめるな！」
「毎日、毎日、あらゆる面で、ぼくはどんどんよくなってる！」

　 呪文のようにこんなことばを自分に語り聞かせ、不屈(ふくつ)の精神とひたむきなまなざしで、野球を続けるティモシー。そんなティモシーの姿が、ジョンのかたくなな心を少しずつほぐしていく……。